Guía de planificación patrimonial virtual en la crisis

En Virginia, por ejemplo, la firma de un testamento generalmente debe ser presenciada por dos personas competentes que también deben firmar el testamento frente al testador, o la persona que

deja el testamento. Si bien la ley de Virginia no dispone que un testamento tenga una certificación notarial, los abogados generalmente lo recomiendan. Antes de la pandemia de COVID-19, 23

estados ya permitían la certificación notarial remota en internet, en la que un notario y un firmante se encuentran en diferentes lugares y utilizan un medio de comunicación audiovisual

bidireccional para formalizar documentos electrónicos de forma segura. Estos estados incluyen Florida, Kentucky, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, Virginia,

Washington y Wisconsin. Entretenimiento Paramount+ 10% de descuento en cualquier plan de Paramount+ See more Entretenimiento offers > Dada la presión de los residentes ansiosos por

preparar estos documentos de planificación patrimonial, algunos estados ahora permiten la certificación notarial de algunos de estos documentos de forma remota en internet, incluidos

Arizona, Iowa y Pensilvania. Otros han flexibilizado sus leyes durante la pandemia. Por ejemplo, el 7 de abril el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, emitió una orden ejecutiva que

permite los testigos remotos de testamentos, poderes notariales, poderes notariales para decisiones médicas, escrituras y otros documentos. Anteriormente había emitido una orden que

autorizaba la certificación notarial por video, lo que permitía que los residentes de Nueva York que desearan formalizar testamentos, poderes de atención médica o poderes notariales nuevos o

actualizados pudieran hacerlo sin salir de casa ni recibir a otras personas en su hogar, siempre que se cumplieran determinadas condiciones, como por ejemplo que la videoconferencia fuera

una comunicación directa entre la persona que firma, los testigos y el abogado que supervisa el procedimiento. El 19 de marzo, el senador Mark Warner (demócrata por Virginia) y el senador

Kevin Cramer (republicano por Dakota del Norte) presentaron un proyecto de ley que podría disponer una solución a nivel nacional. Este proyecto permitiría las certificaciones notariales

remotas en internet en cualquier estado, de modo que las personas podrían hacer sus trámites legales sin dejar de cumplir con el distanciamiento social. “Virginia ha permitido el uso de

certificaciones notariales remotas de forma segura durante años”, señaló Warner en un comunicado de prensa. “En un momento en el que la mayoría de las personas deberían quedarse en casa, no

hay motivo para que alguien tenga que salir solo para recibir servicios de un notario”. E+ / GETTY IMAGES LA CONSULTA VIRTUAL SOBRE LA PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL En este momento, los abogados

especializados en planificación patrimonial como Rubin se están comunicando con sus clientes por medio de servicios de videoconferencia como Zoom o Skype. Los documentos básicos de

planificación patrimonial que los clientes generalmente desean repasar incluyen un testamento para nombrar legalmente quién debe heredar sus bienes; un poder notarial duradero para

decisiones financieras en el que se designa a un tercero para que tome estas decisiones si ellos no tienen la capacidad de hacerlo; un poder notarial para decisiones médicas con un 

testamento en vida para permitir que un tercero tome decisiones de atención médica por ellos si no pueden hacerlo por sí mismos; y el formulario de Autorización en cumplimiento de HIPAA en

el que otorgan su consentimiento para que otra persona tenga acceso a la información médica de un proveedor de atención médica.  “Mi asistente y mi asistente legal participan en mis

reuniones de Zoom con mis clientes y, cuando estamos listos para firmar documentos, mi asistente y yo actuamos como testigos y mi asistente legal actúa como notario”, dijo Rubin. “Dicho eso,

los abogados, por naturaleza, somos conservadores. Para que no haya objeciones a los documentos en el tribunal, lo que recomiendo es que vengan a la oficina a reunirnos 15 minutos una vez

que todo se estabilice y volvamos a algún tipo de normalidad. En ese momento haremos la ceremonia habitual de formalización que habríamos hecho si nos hubiéramos reunido en persona”.